近些年來，環(huán)衛(wèi)“三化”的概念一直被提及，環(huán)衛(wèi)“三化”的腳步也越來越快，這其實是一場行業(yè)的變革，一次洗牌。

01.機械化：降本增效的重要途徑

人口老齡化+人力成本逐年攀升，提高機械化率是解決人力資源短缺、降低人力資本開支、提高作業(yè)服務(wù)效率的重要途徑。環(huán)衛(wèi)公司人力成本開支較大，北控城市資源 2019 上半年人工成本占總成本比例為 51%。

隨著老齡化趨勢加深及環(huán)衛(wèi)工作對青年勞動力吸引力下降，人力短缺問題突出，同時還伴隨著人工成本的上升，“機器替人”性價比愈發(fā)凸顯。以中聯(lián)環(huán)境在長沙的某智能小型環(huán)衛(wèi)機器人項目為例，如果引入智能小型環(huán)衛(wèi)機器人來代替?zhèn)鹘y(tǒng)純?nèi)斯さ缆非鍜叻桨福鳂I(yè)隊伍人數(shù)將減少 64.6%，項目年度總費用支出將減少 50.7%。

政策驅(qū)動疊加基數(shù)較低，機械化率有望實現(xiàn)快速提升。2018 年國務(wù)院在《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》通知中指出，要“大力推進道路清掃保潔機械化作業(yè)，提高道路機械化清掃率”，以及“到 2020 年底前，地級及以上城市建成區(qū)機械化清掃率達到 70%以上，縣城達到 60%以上，重點區(qū)域要顯著提高”。

住建部數(shù)據(jù)顯示，2018 年末我國城市機械清掃率為 68.9%，縣城機械清掃率為 63.7%，與發(fā)達國家 80%以上的清掃率相比仍有較大差距，未來有望實現(xiàn)快速提升。

機械化率提高資本開支門檻，大型環(huán)衛(wèi)企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。機械設(shè)備相較于人工，所需的資本開支數(shù)額更大，小型環(huán)保企業(yè)可能難以承擔(dān)，大型環(huán)保企業(yè)則可以憑借其雄厚的資金實力，不斷加大對先進環(huán)衛(wèi)車輛及作業(yè)設(shè)備等機械的投入。特別是在環(huán)保要求升級背景下，加大對新能源環(huán)衛(wèi)車的投資。

以深圳市政府發(fā)布的新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化 PPP項目為例，招標(biāo)文件要求社會資本方在環(huán)衛(wèi)項目作業(yè)中全部購置新能源汽車，并需每五年升級換代一次，具備資金實力的大型環(huán)保企業(yè)更具競標(biāo)優(yōu)勢。

02.智慧化：運營效率提升的利器

智能化是優(yōu)化項目管理效率、提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量，以及降低運營成本的有效途徑。環(huán)衛(wèi)行業(yè)本質(zhì)上是一個管人、管項目的服務(wù)行業(yè)，隨著項目區(qū)域覆蓋范圍越來越廣，以及涉及到的項目人員和設(shè)備越來越多，傳統(tǒng)的管理手段及方法弊端逐步顯現(xiàn)。

環(huán)衛(wèi)企業(yè)可以通過智能化的管理平臺，對環(huán)衛(wèi)服務(wù)涉及的人員、車輛、設(shè)施、作業(yè)狀況等實施全過程管理和監(jiān)控，改變以往主要依靠人力的監(jiān)管模式為更高效的自動化、更安全的信息化、更科學(xué)的智能化管理，有助于提升環(huán)衛(wèi)服務(wù)的精細化管理水平，優(yōu)化作業(yè)方法及作業(yè)路徑、減少跑冒滴漏、降低運營成本、提高運營效率，從而提高人均產(chǎn)值。

智能環(huán)衛(wèi)試點項目紛紛落地，大型環(huán)保企業(yè)是智能化發(fā)展的重要推手。由于智能化運作對環(huán)保公司內(nèi)部管理運營體系提出了較高要求，具備豐富項目運作經(jīng)驗及先進智慧化管理平臺的大型環(huán)保企業(yè)，成為了智能環(huán)衛(wèi)發(fā)展的重要推手。

例如北控城市資源在深圳市寶安區(qū)新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目中，通過移動 5G、AI、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)，實現(xiàn)對人、車、物、事進行全過程實時管理和監(jiān)控，對環(huán)衛(wèi)作業(yè)工藝進行精細化編排，該項目也成為了應(yīng)用 5G+AI 智能技術(shù)的現(xiàn)代化智慧環(huán)衛(wèi)典范。

03一體化：促進大體量項目釋放

橫向、縱向延伸+城鄉(xiāng)結(jié)合，環(huán)衛(wèi)一體化趨勢明顯。環(huán)衛(wèi)一體化主要包括三種發(fā)展模式。

一是橫向一體化，即擴充服務(wù)內(nèi)容，例如從傳統(tǒng)的路面清掃服務(wù)拓展到道路養(yǎng)護+綠化管養(yǎng)+垃圾分類+老舊小區(qū)保潔+景觀亮化+應(yīng)急保障等。此外，受疫情防控影響，殺菌消毒這一增值環(huán)衛(wèi)服務(wù)越來越普遍，有望進入常態(tài)化；

二是縱向一體化，即打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，將填埋、焚燒等終端處置方式與垃圾清掃、垃圾轉(zhuǎn)運等工作合為一體；

三是城鄉(xiāng)一體化，即將城鎮(zhèn)街道和農(nóng)村片區(qū)的垃圾清掃等環(huán)衛(wèi)工作合為一體，現(xiàn)階段大體量的環(huán)衛(wèi)一體化項目以橫向一體化為主要類型，E20 數(shù)據(jù)顯示，500 萬以上環(huán)衛(wèi)一體化項目中 91.8%為橫向一體化；

2020 年我國環(huán)衛(wèi)一體化進程加速推進，截至 2020 年 9 月 21 日，年度 TOP10 一體化項目合同額均超過 10 億元。

地方政府釋放標(biāo)桿示范項目，助力一體化項目發(fā)展。以深圳為例，2020 年年初以來深圳政府接連釋放了兩個重量級環(huán)衛(wèi)項目，一個是 2 月份的寶安區(qū)新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP 項目，合同總金額為 70.19 億元，中標(biāo)單位是北控城市環(huán)境服務(wù)集團；另一個是 5 月份開標(biāo)的寶安區(qū)新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目，合同總金額 78.06 億元，中標(biāo)單位是盈峰環(huán)境子公司中聯(lián)環(huán)境。

兩個項目合同總金額相加超過百億，體現(xiàn)出深圳政府大力推動環(huán)衛(wèi)一體化項目的決心，有望形成示范性效應(yīng)，推動全國各地釋放出更多重量級環(huán)衛(wèi)項目。

一體化帶動訂單標(biāo)準化程度及體量不斷提高，執(zhí)行單位選拔標(biāo)準水漲船高。環(huán)衛(wèi)一體化在拓寬行業(yè)空間的同時，環(huán)衛(wèi)服務(wù)標(biāo)準化程度和單個項目的體量也在不斷提高，地方政府等主體對項目執(zhí)行單位的資金實力、人員、技術(shù)、經(jīng)營業(yè)績等也相應(yīng)提出了更高的要求。

以今年 5 月深圳市新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目為例，招標(biāo)文件中對申請人的財務(wù)要求設(shè)置了較高門檻，國內(nèi)僅有少部分企業(yè)能夠滿足申請要求。

隨著一體化趨勢愈演愈烈，環(huán)衛(wèi)服務(wù)龍頭有望憑借其雄厚的資金實力、豐富的管理技術(shù)經(jīng)驗和優(yōu)秀的市場開拓能力，獲取更多的大型一體化環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，從而加速份額提升。

格局較分散，集中度有望提升

“三化”趨勢拔高行業(yè)進入壁壘，行業(yè)集中度有望提升。根據(jù) E20 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)龍頭企業(yè)年服務(wù)總金額普遍較高，競爭優(yōu)勢逐漸凸顯。

未來隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)機械化、智能化、一體化的進一步深化，招標(biāo)門檻高、體量大的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目有望加速釋放，龍頭企業(yè)可憑借其在資金、技術(shù)、人員和經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢進一步搶占市場份額，一些中小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)可能會陸續(xù)被整合或者淘汰出局，行業(yè)集中度有望提升。